展业海报-用i云保进行保险展业真的既轻松又高效吗？

我之前使用过i云保客户管理里面的保险展业工具,我使用起来觉得蛮方便的,这里给各位保险代理人推荐一下。操作起来很是方便,打开i云保的主界面,功能入口就能看到。里面具体有以下工具:

1、 展业软文

正常的展业流程需要给客户看资料、看计划书。个人觉得别说是客户了,我自己都看不下去,毕竟这些资料都是枯燥的条款,没有足够的代入感。本身保险产品就是带着超前的保险理念的,太枯燥的资料客户大多数都会产生厌恶的感觉的。展业软文会结合热点事件、结合理赔实例等更多生动形象的文字让客户更好的去理解产品。对我们展业着实有帮助!

2、 海报

海报大多数都是我在发朋友圈的时候用的,干巴巴的文字肯定没有海报来的简单明了。i云保时常会更新产品的海报,基本上每个产品都配备了很多不错的海报。

3、计划书工具

分为个人组合投保计划书以及家庭组合投保计划书。计划书会根据客户的填写的资料以及诉求,制定出保障的方案以及组合的险种,最终智能给出保费。客户看到后一定会觉得很方便的!

比如,展业海报批量导入海报的接口,抓包可以看到如下请求:

以post的方式提交,接口携带三个参数:categoryId、verifyCode、excelFile

则在postman可以这么设置:

1、params中填写两个参数

2、headers 填写Content-Type类型

3、Body中上传Excel文件

这点是真的,i云保里面的保险获客工具很多,我平时经常用展业海报来做保险资料,做出来很漂亮,客户都蛮有兴趣的,效果还好。还有核保通、产品对比这几个工具也很好用,核保通针对非标体客户投保,产品对比是用来比较几种产品的优点和缺点,反正比你自己查资料省事多了⌄